shirason 相談事例 海外積立をやりたい！！ 個別相談事例 【11月5日 50代 経営者】Zoomにて 本日も本人の承諾を得て、アップいたします。 今回のご相談は、現在海外積立をしていて、更に海外積立をやりたい！との事。 いつものようにヒアリング。 役員報酬、家族構 […]
shirason 相談事例 投資信託をメインで資産形成をしているが、最適なものかどうか知りたい！ 個別相談事例 【9月25日 東京都在住30代男性 会社員】ZOOMにて 本人の承諾を得て、アップ致します。 今回のご相談内容は、投資信託をメインで資産形成をしているが、最適なものかどうか知りたい！との事でした。 複数のフ […]
shirason 相談事例 まとまった資金(定期預金)を正しく運用したい。 個別相談事例 【8月24日 広島県在住50代男性 会社役員】 本人の承諾を得て、アップ致します。 今回のご相談内容は、 銀行に定期預金をしているまとまった資金の正しい活用方法を知りたいとの事。 定期預金している目的はあり […]
shirason 相談事例 個別相談事例です。 個別相談事例 【8月6日 岡山県在住40代男性 飲食店経営】 本人の承諾を得て、シェアします。 今加入している保険、投信の見直し依頼で個別相談 本日は、保険の方について事例紹介です。 最近、多くの方が加入されている個人年 […]
